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沈南鹏:做多中国

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许久没发朋友圈的红杉资本全球执行合伙人沈南鹏更新了一条消息。“好久没发朋友圈,但这个值得mark一下,红杉中国历史上最大的一次被投企业的并购。”4月2日这天,阿里巴巴宣布以95亿美元现金全资收购饿了么,红杉中国是饿了么最大的财务投资人。

五个多月后,在美团点评上市之际,沈南鹏发表了《既往不恋 纵情向前》一文表示祝贺:“作为自始至终看好美团点评,陪伴公司一路成长的投资人,我们同样倍感自豪!”红杉同时是美团和点评的A轮投资人,并且在之后不断加码。

11月初,极少接受媒体采访的沈南鹏在深圳接受了本刊专访。

2018年对于红杉中国来说可谓硕果累累,迄今为止上市的成员企业达到了14家。在我们采访沈南鹏的前一天,信达生物在港股高开上市,美团点评也在前不久登陆港交所,红杉中国是仅次于腾讯的并列第二大股东。对于沈南鹏个人来说,2018年亦不同寻常。今年3月,他首次作为全国政协委员参加了今年的“两会”,并递交了有关科创“头部”企业在境内上市、推动人工智能发展、推动基础科学研究发展、在粤港澳大湾区建设中对创新创业企业孵化、扶持方式等提案。据统计,今年“两会”的新经济行业代表人数达13人,占比8.55%,与传统制造业参会人数相当。来自中国信息通信研究院发布的报告显示,2017年中国数字经济规模达27.2万亿元,占国内GDP比重达到32.9%,数字经济规模位居全球第二。

有人曾做过统计,在“十二五”规划中曾提到的七大战略新兴产业的上市公司中,其中有近一半是有VC、PE支持的。在推动中国经济结构性转型中,VC、PE机构扮演着越来越重要的角色。

其中,沈南鹏是一个标杆性人物。

创新创业下的改革共识

“中国投资故事背后的核心推动力,就是中国城镇化和由此带来的消费经济崛起。”沈南鹏说。

电商是红杉中国最早建立也是投资最为成功的领域。在这个方向上,包含了阿里巴巴、京东、唯品会、美团点评、饿了么、拼多多,目前电商占到整个社会消费品零售总额的19.6%。双十一已经成为了一个颇具中国特色的消费者的狂欢节,今年双十一当天,淘宝和天猫创造了2分05秒交易额突破100亿的纪录,较去年快了近一分钟。与此同时,电商行业的繁荣也促进了下游物流行业的发展,红杉支持的中通、云鸟物流、货车帮等也是物流行业的领先者,仅快递行业市场规模就达到近5000亿元,这同时也带动了更多人就业。

国内经济由出口拉动向消费转型的过程中,模式创新、技术创新带来了新的消费驱动力,并使得创业者、投资者、从业者和改革者步伐一致。

实际上,在过去13年,沈南鹏一直选择Long China,他曾在红杉中国十周年庆典中表示,“在红杉的世界里没有寒冬”。2018年不断增多的不确定性也依然没有使红杉放缓投资步伐。

沈南鹏认为,改革开放40年来,中间经历一些曲折是很正常的,最重要的是在这过程中坚持初心和信心。“2018年,外部环境似乎有更多的不确定性,但回首看1998年、2008年,两场金融危机我们都走过来了。当然,这个过程中会有人被淘汰,但也有更多企业走得更加顺畅。其中很重要的一点是,企业家要学会在困境中保持初心,在危机里依然怀有远大抱负和冒险精神。”

而与初心同等重要的是信心。沈南鹏告诉《中国企业家》杂志,“几十年能够走过来,需要很强的执行力,需要有对的产品、对的团队、对的行动,更需要强大的信心。现在我们看金融市场对企业估值有些调整,部分原因是信心不足。创业者和投资者的信心不是基于盲目自信,而是基于大的图景,即中国城镇化和消费经济还处在早期阶段。如果站在二十年以后的节点上回头看2018年,就不会觉得今天是一个那么难的坎儿。如果你有这样一种信心,就可能有机会带着企业走上新的台阶。”

资本的力量

时钟拨回到24年前,据媒体报道,在美国飞往香港的一架飞机上,已经在华尔街站稳脚跟的沈南鹏读到《时代》(Time)杂志的一篇封面文章“The Making Of An Economic Giant”,文章描写的是改革开放下中国土地上一片欣欣向荣的景象。这令沈南鹏激动不已。很快,沈南鹏回到了香港,以投行人士的身份深度参与了不少中国企业海外融资的进程,为它们的发展、改善公司治理助一臂之力。正是在跟这些优秀企业家的合作中,他希望参与到企业创造中去的渴望变得越来越强烈,因而走上了创业的道路,跟志同道合的几位伙伴一起创办了携程与如家。

中国互联网企业赴美上市潮让大洋彼岸的投资人看到中国创新创业的巨大发展潜力。很快,沈南鹏和有四十年卓越历史的硅谷传奇红杉资本共同创立红杉资本中国基金,在中国实施本地化的经营运作和投资决策。在之后的十几年中,红杉中国一直秉承“创业者背后的创业者”的理念,跟创业企业一起成长。

美团点评是红杉最早投资的项目之一。红杉在2010年成为美团的A轮投资人,也是A轮唯一的投资人;此前红杉在2006年参与了大众点评的A轮投资。美团点评从初创公司发展成为中国最大的生活服务电子商务平台,不但为3亿多用户提供了更好的生活方式,也为全球服务业电子商务贡献了新的商业模式,可以说是近十年移动互联网在中国飞速发展的最佳实践之一。

7月26日,成立不到三年的拼多多在纳斯达克上市,当天市值超过300亿美元。拼多多是一家拼团模式为主的电商平台,是目前国内第三大电商平台。创始人黄峥称,拼多多做的事情,是重构商品流通环节,降低社会资源的损耗。红杉也是拼多多的重要投资人。

如是金融研究院院长管清友将改革开放四十年以来的企业家分为四类,包括84派、92派、99派和15派。管清友总结称,15派的特点是他们创立的公司诞生于2008~2018年,在移动互联网时期迅速崛起和分化。

黄峥无疑属于幸运的15派,这一派的代表还包括今日头条、美团点评、滴滴的创始人。之所以幸运,是因为他们在公司刚成立时,便获得了投资机构支持,得以快速成长。

沈南鹏称,多层次资本市场在国家经济发展当中扮演非常重要的角色,而私募股权市场提供的规模以及深度是二级市场没法替代的。

“私募股权投资市场永远是推进整个经济发展非常重要的因素之一。第一,中国拥有较大的市场和行业增长空间,让私募股权扮演比在美国更为重要的角色。第二,中国在科技创新领域的成功得益于早期基金的参与,使得技术转化成为现实。第三,私募股权最重要的工作是深度介入公司发展,帮助公司成长,其基金的服务能力和服务参与感与二级市场不同。此外,随着市场规模越来越大,市场除了增量以外还有存量的竞争,资本在并购和整合当中也会扮演更重要的角色。”沈南鹏说,“过去几年互联网行业并购、整合机会不断涌现,以后在医疗、消费以及所谓传统行业当中,也会有越来越多的整合和并购。”